Gwen liebt Alixe und eigentlich könnte sie glücklich mit ihr sein. Doch Alixe, eine junge Dichterin, wirkt oft so abgelenkt. Dann träumt sie von Cymon Blank, dem düsteren Poeten und Abenteurer, oder von bösen Mädchengangs in dunklem Leder. Als Alixe nach San Francisco reist, um dort Cymon zu interviewen, ist Gwen entsprechend beunruhigt. Und das mit gutem Grund
Auf die Frage, was erregender ist, das sexuelle Abenteuer oder die erotische Fantasie, gibt der Film musikalische Antworten unter Einsatz von zwei Dutzend Broadway-Tänzern und -Tänzerinnen.